Performance JFInvest-wikifolios ***** (nach Kosten)
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Hier wird die Performance der zwei ältesten JFInvest-Wikifolios für den Zeitraum 1.9.2013-1.1.2021 sowie einiger Indizes dargestellt.
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Wertentwicklung.1.9.2013-1.1.2021…...…%kumuliert……….%pa
FI.Familien.Werte.Value.GARP……………..113,9………….…….10,95
JF.Wachstum.und.Zukunft………………..…..89,35….……….……..9,1
Mittelwert.beider.Wikis………………….…...101,6….……..………10,02
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Indizes: (1.9.2013-1.1.2021)
Nasdaq.…………………………………………..317......................21,5
TecDax.………………………………………...…210......................16,7
S&P500.………………………………………….125.....................11,7
Dow.Jones.......................................................101.....................10,0
Nikkei.……………………………………….…...101.....................10,0
MDAX.……………………………………………..94......................9,5
MSCI.World.………………………………….…..82.......................8,55
50%.S&P500–50%.EuroStoxx.50….…...........75…………...…..7,4
DAX.…………………………………………….…63.......................6,9
Euro.Stoxx.50.…………………………………….25........................3,1
Hang.Seng.……………………………………….21........................2,6
FTSE.100.…………………………………….….0,7.......................0,1
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Da hauptsächlich in europäische wie auch in nordamerikanische Werte investiert wird, ist der am stärksten zutreffende Referenzindex 50% S&P500 – 50% EuroStoxx 50. Dieser Referenzindex wurde von beiden JFInvest-Wikifolios übertroffen. (FI Familien-Werte Value GARP 10,95%pa & JF Wachstum und Zukunft 9.1%pa ggü Referenzindex 7.4%pa)
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Weil in den letzten Jahre die Wachstums-orientierten Indizes besser abgeschnitten haben als die Value-orientierten Indizes, schneiden die beiden Tec-Lastigen Wachstumsindizes TecDax und Nasdaq besonders gut ab. Allerdings war es in der Vergangenheit nicht am günstigsten, in die beste vergangene Performance zu investieren, wie Anleger des Neuen Marktes in Deutschland und der Nasdaq von 2000-2003 leidvoll erfahren mussten.
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Da der MSCI World stark von den US-Wachstums-Tec Werten beeinflusst wird, hat der MSCI World ebenfalls recht gut abgeschnitten.
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Es wird in den JFInvest-wikifolios in relativ günstig bewertete Firmen investiert, die wachsen, (GARP und Value-Ansatz) wobei ein geringeres Risiko angestrebt wird als bei z.B. recht hoch bewerteten reinen Wachstumsunternehmen. Ebenfalls werden Renditen (nach Kosten) von ca. 6-9%pa über längere Zeiträume angestrebt. Bei den zwei ältesten investierbaren JFInvest-Wikifolios wurde das Ziel über-erfüllt. Bei den neueren Wikifolios wurde das Ziel bei zwei weiteren wikifolios ebenfalls erfüllt und bei den restlichen neueren wikifolios wird das Ziel zukünftig angestrebt.
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Älteste investierbare wikifolios (ca. 7.3 Jahre alt) FI Familien-Werte Value GARP 10.95%pa / JF Wachstum & Zukunft 9.1%pa
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Später aufgelegte investierbare wikifolios: (2.3/2.3/5.5 Jahre alt) FI Top Ideen Flexibel 8.8%pa / FI günstiges Wachstum Value GARP 1.4%pa / FI Qualits-Value-Growth 2.7%pa
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Später aufgelegte nicht investierbare wikifolios: (ca. 1.5 Jahre alt) FI Holdings Value GARP Wachstum Value GARP 8.0%pa / FI Dividende Value GARP -1.4%pa / FI Familien-Firmen ValueGARP 1.2%pa
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Anmerkungen:
(1) Die bisherigen Ziel-Renditen von 6-9%pa werden für die Zukunft ebenfalls angestrebt, können jedoch nicht garantiert werden.
(2) Die Wertentwicklungen und Angaben beruhen auf eigener Recherche. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden, eine Garantie für die Werte kann jedoch nicht übernommen werden.
(3) Diese Infos sollen keine Kaufempfehlung für die genannten Wertpapiere darstellen. Bitte kontaktieren Sie vor einem beabsichtigten Kauf ihren Anlageberater.
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